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Was wir empfehlen, können wir auch vertreten

Als eine der führenden privaten unabhängigen Regionalbanken mit Fokus auf Nordrhein-Westfalen unterliegt die NATIONAL-BANK keiner Konzern- oder Produktbindung. Diese Unabhängigkeit, die die NATIONAL-BANK klar von anderen Banken unterscheidet, ermöglicht es, stets nur „Best in Class“ - Produkte anzubieten.

Um eine persönliche und umfassende Vermögensberatung zu garantieren, legen wir großen Wert auf eine kontinuierliche Betreuung. Vertrauen und Zuverlässigkeit stellen dabei zentrale Säulen einer jeden langfristigen Beziehung zwischen Kunde und Berater dar. Ihr Wealth Management Berater soll Sie und Ihr Vermögen über Jahre hinweg sicher begleiten – und dies nicht selten auch generationenübergreifend.

Die Betreuung erfolgt durch speziell für diese Aufgabe ausgebildete Wealth Management Betreuer (Certified Financial Planner, Certified Financial Manager und Zertifizierte Stiftungsberater). Mit dieser Fachexpertise möchten wir Ihnen zur Seite stehen, um Ihr Vermögen zu erhalten und zu mehren. Die Kundenzahl pro Betreuer ist aufgrund der hohen Komplexität und Individualität in diesem Kundensegment streng limitiert.

Im Rahmen der mit dem Kunden vereinbarten Anlageprämissen und -ziele verfolgen wir den Anspruch, individuelle Lösungen herkömmlichen Standardprodukten vorzuziehen. Die Versorgung mit Informationen (bspw. durch Reportings oder Berichte des hauseigenen Research) kann hierbei auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestellt werden.

Wir bieten individuelle Lösungskonzepte

Die Betreuung besonders vermögender Privatkunden obliegt dem Bereich „Private Clients“.

Die Betreuung erfolgt als Beratungsleistung oder auch als Verwaltungsmandat. Das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen im Wealth Management ist weitreichend:

  • Vorschlag und Begleitung von Investmentideen
  • Controlling der Portfoliostrategie
  • Erstellung regelmäßiger Reportings
  • Screening und Analyse der Finanzmärkte
  • Begleitung steuerlicher Fragestellungen

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über unser Leistungsspektrum.
Sprechen Sie uns an.

Marlies Brune
Direktorin

Tel.: +49 201 125173-31
Fax: +49 201 125173-15
Nachricht an: Marlies Brune
E-Mail: marlies.brune@national-bank.de


Christian Eck

Direktor
Diplom-Betriebswirt (FH), CFP (Certified Financial Planner)

Tel.: +49 201 125173-32
Fax: +49 201 125173-15
Nachricht an: Christian Eck
E-Mail: christian.eck@national-bank.de


Stephan Bey 

Abteilungsdirektor 
Bankfachwirt (IHK), CFP (Certified Financial Planner), 
EFA (European Financial Advisor)

Tel.: +49 201 125173-35 
Fax: +49 201 125173-15 
Nachricht an: Stephan Bey 
E-Mail: stephan.bey@national-bank.de

Jan Krüger
Abteilungsdirektor
CeFM (Certified Financial Manager), EFA (European Financial Advisor),
Diplom-Kaufmann (FH), B.A. (Intern. Management), Bankfachwirt (IHK)

Tel.: +49 201 125173-33
Fax: +49 201 125173-15
Nachricht an: Jan Krüger  
E-Mail: jan.krueger@national-bank.de

Olaf Morzik
Direktor
Betriebswirt (VWA), CFP (Certified Financial Planner)

Tel.: +49 201 125173-30
Fax: +49 201 125173-15
Nachricht an: Olaf Morzik
E-Mail: olaf.morzik@national-bank.de


Patricia Herzog
Betriebswirtin (VWA)

Tel.: +49 201 125173-17
Fax: +49 201 125173-15
Nachricht an: Patricia Herzog
E-Mail: patricia.herzog@national-bank.de
 
 
Monika Zimmermann
Tel.: +49 201 125173-16
Fax: +49 201 125173-15
Nachricht an: Monika Zimmermann
E-Mail: monika.zimmermann@national-bank.de

Standort Wealth Management

Die Räumlichkeiten des Wealth Managements befinden sich am Theaterplatz 8 in der Hauptniederlassung der NATIONAL-BANK AG.

Parkmöglichkeiten haben wir für Sie im nahe gelegenen Parkhaus Lindengalerie 10 reserviert. Sie sind fußläufig – innerhalb weniger Gehminuten – erreichbar.