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Vermögen erfordert gründliche Planung

Vermögen sind oft komplex strukturiert. Sie möchten Empfehlungen, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen? Unsere Experten unterstützen gerne.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine gründliche und umfassende Finanzplanung für Sie durchzuführen. Denn uns ist es wichtig, für Ihr Vermögen eine Struktur zu erreichen, die Ihren Anforderungen entspricht:

  • Sorgfältige Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation hinsichtlich Vermögensstruktur, Liquidität, steuerlicher Situation und Absicherung in unerwarteten Vorsorge- und Risikofällen
  • Beurteilung nach Wertentwicklung, Rendite nach Steuern, Perspektiven und Risiken
  • Berücksichtigung Ihrer weiteren individuellen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse
  • Erstellen einer Planrechnung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Vorgaben

Sie werden hierbei von speziell qualifizierten Mitarbeitern betreut, die die Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) absolviert haben. Dieser international anerkannte und geprüfte Qualitätsstandard gewährleistet langjährige Erfahrung, hohe Professionalität sowie eine objektive und produktneutrale Beratung. Im Bedarfsfall ziehen wir weitere Spezialisten hinzu.

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