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Beratungsqualität durch ganzheitlichen Beratungsansatz

Wir nehmen uns viel Zeit für gemeinsame Gespräche mit unseren Kunden. So können wir umfassend beraten und gemeinsam individuelle Lösungen finden.

Unser Leistungsspektrum

  • Bedarfsanalyse basierend auf Ihren Zielen und Wünschen
  • Festlegen einer langfristigen Portfoliostrategie
  • Ausarbeiten von individuellen Anlagevorschlägen
  • Controlling der Portfoliostrategie
  • Aktives Informationsmanagement nach den jeweiligen Anlageprämissen
  • Konzeption von individuell zugeschnittenen Produkten und Dienstleistungen (z. B. Wertpapierpensionsgeschäfte)
  • Screening und Analyse der Finanzmärkte
  • Erstellung regelmäßiger Reports
  • Begleitung steuerlicher Fragestellungen

Ihr Mehrwert

  • Enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Finanzmanagement
  • Individuelle kunden- und bedarfsgerechte Betreuung
  • Konzernunabhängigkeit im Investmentprozess
  • Unabhängiger Wertpapier-, Geld- und Devisenhandel
  • Kurze Informations- und Entscheidungswege

Unser Bereich Institutionelle Kunden ist spezialisiert auf die Betreuung von

  • Unternehmen, Unternehmensgruppen
  • Versicherungen, Banken, Vermögensverwaltungen
  • Pensionskassen, Versorgungswerken
  • Verbänden, Vereinen
  • Stiftungen

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dieser umfasst gleichermaßen den unternehmerischen und den privaten Lebensbereich. In Absprache mit Ihnen zieht der Berater unsere Spezialisten aus den Bereichen Private Banking, Wealth Management oder Family Office zur Beratung hinzu, um Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten – als Unternehmer, Kapitalgeber oder Privatperson.